2011年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)猶如坐過山車，多晶硅價格由最高每噸75萬元跌至每噸20萬元。2012年，中國的多晶硅行業(yè)還將面臨歐債危機、美國“雙反”、美國和韓國低價傾銷、國內(nèi)電價上漲等問題，業(yè)內(nèi)迫切希望我國加快實施“上網(wǎng)電價法”，加大力度啟動國內(nèi)市場，變最大光伏生產(chǎn)國為最大應用國。
“火”與“冰”的洗禮
去年前三季度中國多晶硅供不應求，第四季度半數(shù)以上企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)。
2011年中國多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能12萬噸，規(guī)劃與宣布開工建設產(chǎn)能10萬噸，2011年全國多晶硅總產(chǎn)量6萬噸，較2010年4.5萬噸增長33%，申報準入企業(yè)58家，第一批準入企業(yè)20家。雖廠家眾多，但產(chǎn)業(yè)集中度高，80%的產(chǎn)量集中在中能、中硅高科、LDK、重慶大全等企業(yè)。國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展，打破了國際多晶硅產(chǎn)業(yè)的格局，我國已成為僅次于美國的世界第二大多晶硅生產(chǎn)國。世界前10位多晶硅企業(yè)，中國已占3位，包括江蘇中能、洛陽中硅和賽維LDK。2011年新增產(chǎn)能來自于技改和新建，主要采用改良西門子生產(chǎn)工藝。隨著技術和操作技能提高，各企業(yè)的安全、環(huán)保得到進一步完善，主流工藝地位得到市場認同。
2011年國內(nèi)多晶硅仍“供不應求”。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)能約30GW，產(chǎn)業(yè)鏈完善，如滿負荷生產(chǎn)，多晶硅需求總量超過20萬噸。海關進口數(shù)據(jù)顯示，2011年1月～10月中國多晶硅進口總量達到53019噸，預計2011年總進口量超過6萬噸。國內(nèi)多晶硅缺口比例仍然在50%左右。
2011年，中國多晶硅經(jīng)歷了“火”與“冰”的洗禮。前三季度多晶硅供不應求，價格上漲至最高每噸75萬元以上。但到第四季度，受美國的金融危機特別是歐洲債務危機的影響，終端市場失去了資金的支持，光伏產(chǎn)品大量積壓。自去年9月份開始，多晶硅原料價格大幅下跌，再加上美國、韓國大量低價多晶硅傾銷中國，多晶硅價格最低跌至每噸20萬元，中國半數(shù)以上企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，整個行業(yè)進入“寒冬”。
技術與產(chǎn)業(yè)基礎雙提升
國內(nèi)一些設備制造水平參差不齊，還有許多技術提升工作要做。
我國多晶硅的主流生產(chǎn)工藝是改良西門子工藝，少數(shù)幾個廠家用硅烷法，但產(chǎn)量很少。改良西門子法的核心技術的有四個環(huán)節(jié)：原料的制備和提純、還原、氫化、尾氣干法回收及副產(chǎn)物的回收利用。
原料制備已能夠滿足多晶硅規(guī)?；a(chǎn)，原料提純一般采用提純塔，如高效填料塔、高效篩板塔等，與國外的技術不相上下，但因產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與原料提純有直接關系的，能源消耗也有關系，所以還有一些需要改進的地方。
還原技術與裝備，目前國內(nèi)有自主研發(fā)的12對棒、18對棒、24對棒還原爐和正在研發(fā)的36對棒和48對棒還原爐，技術已與世界同步，甚至達到更先進的水平。還原爐的供電和供料系統(tǒng)都有中國特色，還原電耗國內(nèi)最好結果達到45kWh/kg，單爐的產(chǎn)量達到7000kg以上；進口還原爐與消化吸收再創(chuàng)新的技術與裝置，也有同樣效果。
副產(chǎn)物綜合利用的核心技術四氯化硅氫化，中國有高溫氫化和低溫氫化兩類(氯氫化也歸在低溫氫化中)，目前國內(nèi)千噸級的多晶硅企業(yè)都擁有氫化技術。高溫氫化因其電耗高，大規(guī)模生產(chǎn)受到限制，現(xiàn)在多推行的是低溫氫化技術，該技術一次氫化轉(zhuǎn)化率約為20%～30%，四氯化硅經(jīng)過4～5次循環(huán)后，可全部回收利用，氫化電耗已低于0.6kWh/kg-TCS，是降低成本和解決環(huán)保問題的關鍵技術。
尾氣干法回收，國內(nèi)千噸級規(guī)模的工廠都有尾氣干法回收系統(tǒng)。自主研發(fā)的還原尾氣干法回收技術，處理氣體量已達到30000立方米/小時以上，可供1萬噸以上的多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)使用。但國內(nèi)的設備制造水平參差不齊，大廠和小廠的差別很大，還有許多技術提升工作要做。
2011年，《多晶硅行業(yè)準入條件》實施，20家企業(yè)第一批獲得準入，對規(guī)范行業(yè)發(fā)展、減少投資損失起到了積極作用，當前市場的殘酷現(xiàn)實也證明了政府調(diào)控和預警的必要性。結合市場準入，行業(yè)聯(lián)合完成了《多晶硅企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額》國家標準的制定與審定。該標準指標合理，簡單直觀易操作，起到了規(guī)范、指導多晶硅行業(yè)發(fā)展、倡導節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)的效果，對企業(yè)降低能耗與成本具有很好的指導作用。
迫切需要激活國內(nèi)市場
加大力度啟動國內(nèi)市場，將最大光伏生產(chǎn)國變?yōu)樽畲髴脟?
多晶硅行業(yè)是新發(fā)展起來的行業(yè)，受到了相關部門及廣大媒體的廣泛關注。2012年，中國的多晶硅行業(yè)還將面臨歐債危機、美國“雙反”、美國和韓國低價傾銷、國內(nèi)電價上漲等問題，行業(yè)整合將進一步加劇。業(yè)內(nèi)迫切希望我國加快實施“上網(wǎng)電價法”，明確支持太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，加大力度啟動國內(nèi)市場，變最大光伏生產(chǎn)國為最大應用國，利用中國大量沙漠、戈壁和建筑，安裝太陽能光伏系統(tǒng)，為未來儲存能源；支持企業(yè)自主研發(fā)技術，進一步提高質(zhì)量、降低成本；支持行業(yè)開展多晶硅行業(yè)共性技術研究，包括檢測方法、各種規(guī)范、標準的制定等；支持有優(yōu)勢企業(yè)實施技術改造或新建產(chǎn)能；優(yōu)先備案核準。
在“寒冬”期間，國內(nèi)多晶硅企業(yè)必須堅信光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前途，持續(xù)孜孜以求，不斷提升技術、降低能耗、降低成本、完善自我，堅定不移地完善中國特色的多晶硅工藝，提升質(zhì)量，提升與世界多晶硅老牌企業(yè)抗衡的能力，為我國光伏產(chǎn)業(yè)提供基本原材料支撐，才能使中國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持國際競爭力。只有在“寒冬”里不倒下，才有機會迎接新的“春天”。
專家觀點
江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理呂錦標
“2012年是全球光伏產(chǎn)能過剩年，作為原料供應的多晶硅行業(yè)整合勢不可擋?！?
2011年多晶硅工藝技術不斷進步。比如核心關鍵技術氯氫化工藝，2011年國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)升級到10萬噸級的第4代氫化技術，不僅僅將多晶硅生產(chǎn)過程中的四氯化硅、氯化氫等副產(chǎn)物百分之百轉(zhuǎn)化成三氯氫硅原料循環(huán)利用，而且將多晶硅生產(chǎn)過程的其他微量的氯硅烷副產(chǎn)物也高效利用，通過大規(guī)模運用40對棒高效節(jié)能還原技術，實現(xiàn)了多晶硅的節(jié)能降耗和環(huán)保制造。
2012年是全球光伏產(chǎn)能過剩年，作為原料供應的多晶硅行業(yè)整合勢不可擋。2011年底，工業(yè)和信息化部公布第一批多晶硅行業(yè)準入名單，但真正有競爭力的也只有進入全球前列的江蘇中能、賽維LDK、洛陽中硅、重慶大全四家企業(yè)，這四家萬噸級以上企業(yè)2012年產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模超過10萬噸，為平價太陽能發(fā)電時代的到來提供質(zhì)優(yōu)價廉的多晶硅原料。
2012年對中國多晶硅產(chǎn)業(yè)來說又是外部形勢逼人的一年，隨著光伏電池制造向中國轉(zhuǎn)移，美韓多晶硅從2011年開始大量傾銷中國市場?；仡櫠嗑Ч璋l(fā)展史，作為國家戰(zhàn)略發(fā)展的半導體材料產(chǎn)業(yè)，上世紀六、七十年代的中國也有多達20家以上的多晶硅企業(yè)，但在歐美發(fā)達國家的技術封鎖下，生產(chǎn)能耗高、環(huán)境污染嚴重，導致生產(chǎn)成本高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小。到了上世紀八十年代，歐美七巨頭甚至以低于成本的20～30美元/千克電子級多晶硅沖擊中國市場，中國多晶硅企業(yè)基本上全軍覆沒，到上世紀末，只幸存一家以行業(yè)研究為主的峨眉半導體研究所！技術突破后的中國多晶硅產(chǎn)業(yè)，要對貿(mào)易侵略嚴陣以待！
新能源觀察
多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨嚴冬
王世江:面對2012年，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然任重而道遠，一方面需要企業(yè)苦練內(nèi)功以降低成本，另一方面則需要抱團取暖，共同對應對寒冬。同時，也需要主管部門充分發(fā)揮市場機制的調(diào)節(jié)作用，引導產(chǎn)業(yè)整合，在政策方面給企業(yè)的融資、技改等予以支持。
首先，產(chǎn)業(yè)仍將承受價格壓力。據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處統(tǒng)計，2012～2013年全球光伏多晶硅產(chǎn)能將分別達到44萬和54萬噸，扣除4萬噸半導體用硅量，可滿足57GW和71GW的多晶硅電池需求，而據(jù)EPIA的預計，2012和2013年全球光伏市場裝機量不超過30GW，因此未來一段時間仍將承受供大于需的壓力。而我國多晶硅企業(yè)產(chǎn)能多數(shù)在這兩年內(nèi)釋放，生產(chǎn)工序有待優(yōu)化，生產(chǎn)成本仍較國外企業(yè)為高，且承受著還本付息等壓力，因此在國外多晶硅產(chǎn)品沖擊和部分國內(nèi)中小企業(yè)割血過冬的情況下，多晶硅價格在未來一段時間仍將在低位運行。
其次，依賴進口的局面仍將持續(xù)。一是我國多晶硅生產(chǎn)成本與國外先進多晶硅企業(yè)相比仍處于劣勢。二是我國多數(shù)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能剛剛釋放，技術儲備不足，生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性有待進一步提高。三是我國多晶硅企業(yè)規(guī)模較小，目前已投產(chǎn)且產(chǎn)能在5000噸的企業(yè)僅有3家，而國外主要的幾家多晶硅企業(yè)規(guī)模都在萬噸以上。由于國內(nèi)下游的大型光伏企業(yè)每年對多晶硅需量在7000噸以上，因此在供應商選擇上，可能更多偏向于供應能力強的多晶硅企業(yè)。四是目前多晶硅主要以長期合約為主，主要的光伏企業(yè)早先已與國外多晶硅企業(yè)簽訂了長約。因此在此種因素作用下，未來幾年，來自國外的多晶硅產(chǎn)品仍將對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成較大的沖擊。
再次，兼并整合仍將持續(xù)。從國外多晶硅行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看，大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中將占據(jù)主導地位，只有通過大企業(yè)對技術和生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)投入，才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。我國在2011年投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)約為40多家，其中至少有80%以上的多晶硅企業(yè)產(chǎn)量在2000噸以下。多晶硅生產(chǎn)是一個系統(tǒng)工程，小企業(yè)通過技改降低生產(chǎn)成本空間著實有限。因此在供需失衡和價格持續(xù)在低位運行情況下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整合不可避免。
最后，“雙高”認識仍將阻礙產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。近些年來，隨著多晶硅企業(yè)規(guī)模的壯大和技術的進步，生產(chǎn)能耗不斷降低，萬元GDP產(chǎn)值已達到全國平均水平，絕大多數(shù)企業(yè)已實現(xiàn)閉環(huán)生產(chǎn)，四氯化硅等副產(chǎn)物也得到有效利用，但“雙高”的帽子并沒有從多晶硅頭上摘掉，其下游的產(chǎn)品也被冠以“光伏產(chǎn)品大量出口相當于大量輸出緊缺能源”的說法，使得光伏項目的審批、技改、產(chǎn)品出口等受到制約。預計“雙高”認識仍將制約著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。